De stijgende vraag van AI-computingcentra zorgt voor een piek in de prijzen van G657A2-vezels.

De aanhoudende expansie en upgrading van de marktlevensvatbaarheid van de optische communicatie-industrie kan worden toegeschreven aan een diepgaande transformatie in de kern drijvende krachten.

In het verleden was optische communicatie vergelijkbaar met het bouwen van "digitale snelwegen" (Fiber-to-the-Home) en "informatie-uitwisselingen" (5G-basisstations) voor de wereld. Vandaag de dag heeft het een veel belangrijkere klant verwelkomd: AI-rekenkracht. Deze verschuiving gaat niet langer alleen over het bouwen van wegen; het gaat over het construeren van een "neuraal netwerk" voor een "superbrein."

De explosieve groei in de bouw van wereldwijde intelligente computercentra is de primaire motor geworden achter de stijging van de vraag naar optische communicatie. In tegenstelling tot traditionele datacenters - die zich voornamelijk richten op CPU-gebaseerde berekeningen, opslag en externe verkeersstromen - moeten AI-intelligente computercentra de collaboratieve berekeningen van dicht opeengepakte GPU-clusters ondersteunen. Duizenden GPU-kaarten moeten enorme hoeveelheden gegevens (zoals modelparameters en gradiënten) in realtime en met hoge frequentie uitwisselen tijdens trainings taken. Dit vereist een interne netwerkarchitectuur (zoals InfiniBand of RoCE Ethernet) die extreem complex en dicht is; bijgevolg is het fiberverbruik per enkele kast 5 tot 10 keer hoger dan dat van een traditionele serverruimte.

Als men een AI-intelligent computercentrum vergelijkt met een "superbrein" dat aan het denken is, dan vertegenwoordigen optische vezels de ingewikkelde, kruisende zenuwvezels daarin - die de schaal en de verbindingsbreedte van de rekencluster bepalen. Optische modules fungeren ondertussen als zeer efficiënte en precieze "signaalomvormers" bij elke zenuwsynaps, verantwoordelijk voor snelle, nauwkeurige conversies tussen elektrische en optische signalen; zij bepalen de snelheid, efficiëntie en energieverbruik van de transmissie van rekenkracht. Samen pakken deze twee componenten verschillende uitdagingen aan - de ene lost het probleem van "verbindingsschaal" op en de andere pakt "communicatie-efficiëntie" aan - en vormen zo de fundamentele rekeninfrastructuur voor AI.

In 2025 wordt de totale wereldwijde vraag naar optische vezels naar verwachting met 4,1% jaar-op-jaar groeien - een stabiel expansietempo. Binnen dit totaal wordt de vraag naar optische vezels specifiek binnen de datacentersector echter naar verwachting met 75,9% omhoogschieten, wat een explosieve groeimomentum aantoont. De structurele verschuiving is nog uitgesprokener: volgens gegevens van CRU zal het aandeel van de vraag naar optische vezels dat toe te schrijven is aan AI-gerelateerde toepassingen stijgen van 5% in 2024 naar 30% in 2027. Tegen die tijd, zal de totale jaarlijkse vraag naar optische vezels binnen wereldwijde datacenters naar verwachting 880 miljoen kernkilometers bereiken.

In de militaire sector zijn fiber-geleide drones een belangrijke bron van incrementele vraag naar optische vezels geworden, waardoor geheel nieuwe groeimogelijkheden worden ontsloten. Fiber-optisch geleide drones (zoals loitering munitions) vereisen de continue inzet van optische vezels tijdens de vlucht voor geleidingsdoeleinden. Deze "vliegerdraad" - die niet terug te winnen is en in grote hoeveelheden wordt verbruikt door individuele eenheden - maakt de fiber een essentieel "verbruiksartikel". Momenteel is de wereldwijde jaarlijkse vraag in deze sector snel gestegen tot ongeveer 50 miljoen kernkilometers, met projecties die aangeven dat deze tegen 2026 80 miljoen kernkilometers zal bereiken.

Bovendien heeft het veranderende geopolitieke landschap geleid tot een herstructurering van toeleveringsketens. Rusland heeft bijvoorbeeld gezien dat zijn binnenlandse productiecapaciteit voor optische vezels tot stilstand is gekomen; bijgevolg is het land nu bijna volledig - bijna 100% - afhankelijk van import om te voldoen aan de optische vezelvereisten van zijn binnenlandse optische communicatie-infrastructuurprojecten. Als 's werelds grootste producent van optische vezels en kabels - met de meest uitgebreide industriële keten - is China de belangrijkste leverancier van Rusland geworden, waardoor de kortetermijnvraag naar in China geproduceerde optische vezels direct wordt versterkt. Sinds 2026 is de exportprijs van optische vezelmaterialen die vanuit China naar Rusland worden verzonden, met een factor 2,5 tot 4 gestegen.

Hoewel de dubbele vraagstijging al robuust is, bieden de inherente onflexibiliteit en beperkingen aan de aanbodzijde een langetermijnfundament voor deze stijgende prijzen.

De optische vezelindustrie keten volgt een strikte "preform - fiber - cable" productiesequentie; binnen dit proces dient de optische preform als de kritieke schakel die het aanbodplafond van de gehele industrie direct bepaalt. De productie van optische preforms wordt gekenmerkt door hoge technologische drempels en een lange cyclus voor capaciteitsuitbreiding - doorgaans 18 tot 24 maanden. Bijgevolg, zelfs als fabrikanten onmiddellijk zouden beginnen met capaciteitsuitbreiding, zou de resulterende nieuwe capaciteit pas ergens na 2027 beschikbaar zijn. Bovendien, na recentelijk een periode van intense "prijs oorlogen" en daaropvolgende capaciteitsrationalisatie te hebben doorstaan, blijven fabrikanten voorzichtig en hebben ze grotendeels afgezien van grootschalige capaciteitsuitbreidingsinitiatieven. De intrinsieke kenmerken van optische preforms zorgen er dus voor dat het aanbod moeite heeft om gelijke tred te houden met de snelle groei van de vraag.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van optische preforms wordt de capaciteit voor mainstream optische vezels ingeperkt, wat een zichzelf versterkende cyclus creëert: hoe kritischer de vraag, hoe groter het aanbodtekort en hoe hoger de prijs. Sinds januari 2026 heeft het aanbod van optische vezel preforms consequent de vraag niet kunnen bijbenen; de wereldwijde productiecapaciteit draait momenteel bijna op volle benutting. Specifiek draaien de preform productielijnen van China's vier toonaangevende optische vezelbedrijven allemaal op maximale capaciteit, terwijl buitenlandse fabrikanten ook hoge bezettingsgraden handhaven. Volgens institutionele schattingen zal het wereldwijde tekort aan optische vezels in 2026 naar verwachting 180 miljoen kernkilometers bedragen - wat neerkomt op een tekort van 16,4% - en de krappe balans tussen vraag en aanbod zal naar verwachting ten minste tot eind 2027 aanhouden. Dit tekort wordt verder verergerd door een structurele mismatch in productiecapaciteit; fabrikanten geven prioriteit aan de productie van hoogwaardige speciale vezels, maar de tekenefficiëntie voor deze producten is 10% tot 15% lager dan die van mainstream G.652.D vezels, waardoor een onevenredig groter deel van de optische preform capaciteit wordt verbruikt.

Nu de rekenkracht massaal uitbreidt, profiteren de "schepverkopers" - de leveranciers van onderliggende infrastructuur en gereedschappen - als eersten, wat de komst van een nieuwe boomcyclus voor de "optische" industriële ketting inluidt.

Momenteel versnellen grote buitenlandse technologiebedrijven hun investeringen in rekenkracht. Kapitaaluitgaven prognoses voor 2026, vrijgegeven door Amazon, Microsoft, Google en Meta, geven aan dat de gecombineerde uitgaven van deze vier cloud computing giganten alleen al meer dan $600 miljard zullen bedragen, waarbij het grootste deel van deze fondsen is bestemd voor de bouw van AI-infrastructuur.

Bijgevolg, gezien de rigide beperkingen op het aanbod, worden signalen met betrekking tot prijsstijgingen in verschillende segmenten van de optische communicatie-industrie naar verwachting steeds duidelijker en duurzamer.

KCO Fiber levert de hoge kwaliteit van G652D, G657A1, G657A2 fiber optische kernen met merken zoals YOFC, Fiberhome, Futong, Hengtong, ZTT, Tongding, CDSEI, ... Neem contact op met ons verkoopteam voor de beste prijs.